Setelah terkurung selama seratus tahun di dalam kotak bersegel sihir, Demona tiba-tiba bebas karena kecerobohan seorang gadis penyihir bernama Lyxia, juga memimpin kembali kelompok penyihir hitam. Ia lalu membunuh Lyxia, serta mengambil tubuh sang korban, untuk dijadikan sebagai fisiknya. Hal tersebut mengguncang kedamaian Dunia Manusia dan Dunia Penyihir, mengakibatkan banyak korban berjatuhan, yang dijadikan sebagai tumbal sihir hitam.

Menyesali kesalahannya, roh Lyxia mendatangi Rae melalui mimpi, berharap agar dilahirkan kembali demi membalas dendam kepada Demona. Sayang, setelah terlahir kembali sebagai Ixy, seorang gadis manusia yang memiliki kekuatan ajaib saat menari balet, ia justru tidak mengingat masa lalu serta tujuannya bereinkarnasi.

Demona yang merasa terancam dengan hal tersebut, lantas memerintahkan Krahe untuk mengacaukan kehidupan Ixy. Namun, kehadiran seorang pria manusia bernama Hideki di dalam kehidupan gadis itu, menambah panas situasi yang ada.

The Red Swan (The Demon Vs A Dancer)